Les paramètres du filtre sont situés en haut de l'écran. Pressero affiche la page En attente en fonction des paramètres de filtrage indiqués ici. Si vous ne voyez pas les paniers en attente qui devraient être affichés ici, vérifiez les paramètres de filtrage pour vous assurer qu'ils se situent dans les plages définies.
Date de début : Il s'agit du premier jour de la plage de commandes en attente à afficher.
Date de fin : Il s'agit du dernier jour de la plage de commandes en attente à afficher.
Payé : permet d'afficher les commandes en attente qui sont payées, non payées ou les deux (les options sont Toutes, Payées et Non payées).
Statut d'approbation : Si vous avez des sites qui utilisent le flux de travail d'approbation, vous pouvez souhaiter n'afficher que les commandes en attente qui sont approuvées et prêtes à être exécutées. Vous pouvez utiliser ce menu déroulant pour afficher toutes les commandes en attente, celles qui sont uniquement approuvées ou celles qui sont uniquement non approuvées.
Rechercher : Utilisez cette zone pour rechercher des commandes en attente spécifiques. Par exemple, si vous savez exactement quel numéro de commande ou de commande en attente vous recherchez, saisissez ce numéro et cliquez sur Actualiser (flèche verte) pour afficher ces informations spécifiques. Saisissez un mot contenu dans le nom du produit et cliquez sur Actualiser pour obtenir une liste de tous les produits contenant ce nom. Cela ne fonctionne pas lorsque vous recherchez une date spécifique ; pour afficher les commandes pour une date spécifique, utilisez l'option de plage Date de début et Date de fin.
Flèche verte (Actualiser) : Cliquez sur ce bouton lorsque vous effectuez une recherche ou que vous souhaitez actualiser les modifications apportées dans la zone de filtre et dans la zone de détail située en dessous.
Zone d'affichage des pages en attente
Lorsque vous commencez à utiliser Pressero et que vous n'avez pas de commandes en attente à afficher, vous ne verrez pas la barre d'état décrite ci-dessous ni l'icône du crayon. Dès que des commandes en attente seront reçues, ces options seront affichées et disponibles. Les colonnes d'information énumérées ici peuvent ne pas être dans le même ordre que celui que vous avez dans votre zone d'administration, car vous pouvez les déplacer (glisser pour déplacer) dans un ordre qui correspond à vos besoins.
Filtrer et trier les colonnes d'information : Selon le type d'informations présentées, vous verrez deux façons différentes de filtrer les informations. Au-dessus de certaines colonnes se trouve une zone de texte qui vous permet de rechercher et/ou de filtrer quelque chose de spécifique. Certaines colonnes permettent également de trier les informations en cliquant sur le titre de la colonne. Saisissez ou cliquez sur un filtre pour modifier l'affichage.
Icône crayon : cliquez sur cette icône pour ouvrir le détail du poste spécifique. Voir ci-dessous pour plus de détails dans cette zone.
Statut d'approbation : Cette colonne affiche le statut d'approbation ; les choix comprennent Tous, En attente de décision, Approuvé, Approuvé avec modifications et Refusé.
Payé : les choix incluent Payé ou En attente de paiement.
Date de la demande : Il s'agit de la date à laquelle l'article a été commandé.
Numéro en attente : Un numéro en attente n'est plus généré, mais cette colonne reste visible à titre de référence. Il s'agit d'un numéro "en attente" généré par le système et attribué à l'acheteur lorsqu'il passe sa commande. Il ne peut être ni modifié ni supprimé de l'historique de l'administrateur. Vous pouvez marquer une commande comme "annulée" dans la colonne d'état, mais vous ne pouvez pas la supprimer ou l'enlever.
Numéro de commande : il s'agit du numéro de commande généré par le système et attribué à l'acheteur lorsqu'il a passé sa commande. Il ne peut être ni modifié ni supprimé de votre historique administratif. Vous pouvez marquer une commande comme "annulée" dans la colonne d'état, mais vous ne pouvez pas la supprimer ou la retirer. Si vous souhaitez remplacer ce numéro par un autre, vous pouvez soumettre un ticket d'assistance et nous indiquer le numéro que vous souhaitez voir figurer dans toutes les commandes à venir. Le numéro doit être numérique (pas d'espaces, de caractères ou de symboles, de tirets, etc.)
Numéro d'article : Chaque article de la commande porte le même numéro de commande en attente, suivi du numéro de l'article.
Produit : Le nom du produit pour l'article commandé.
Site : Le nom du site/de la vitrine à partir duquel la commande a été passée.
Date de livraison demandée : si votre vitrine est configurée pour saisir la date de livraison demandée (Admin > Sites > [Sélectionner le site] > Paramètres > Général > section Paiement), la date demandée par l'acheteur sera indiquée. Les options que l'acheteur peut choisir dépendent de la présence ou non de l'article en stock et du nombre de jours nécessaires à la production de l'article que vous avez indiqué dans la configuration du produit. Si la vitrine n'est pas configurée pour demander ces informations à l'acheteur, c'est la date indiquée dans la configuration du produit pour le délai de production qui sera indiquée. Pour les commandes comportant plusieurs articles, la date la plus récente sera utilisée.
Total des articles : Il s'agit du nombre total d'articles commandés pour ce produit.
Prix : Il s'agit du prix de l'article individuel commandé.
Demandé par : Il s'agit du nom de la personne qui a passé la commande.
Emplacement du compte : Il s'agit de l'emplacement de votre établissement. Cette information est utile lorsqu'un utilisateur de Pressero a plus d'un emplacement et que vous devez facilement voir quel emplacement a été assigné à la commande. Vous pouvez lier toutes les commandes d'une vitrine à un emplacement spécifique que vous avez. Pour ce faire, allez dans Admin > Sites > [Select Site] > Settings > General (tab) >
Shopping Cart section > Emplacement.
Facturer à : Au cours du processus de commande, une adresse de facturation est attribuée à la commande. Il s'agit de l'adresse choisie ou attribuée par défaut.
Numéro d'identification fiscale : Les vitrines vous permettent de capturer un numéro d'identification fiscale pour l'afficher ici de deux manières :
Admin > Paramètres > Général > section Panier d'achat
- Saisissez un numéro d'identification fiscale par défaut pour le site B2B. Cet identifiant sera inclus dans toutes les commandes passées à partir de cette vitrine.
- Cochez la case "Saisir l'identifiant fiscal" pour demander à l'acheteur d'ajouter un identifiant fiscal à son profil d'utilisateur. Si cette case est cochée, l'acheteur ne pourra pas passer à la caisse sans cette information.
Identifiant de l'article : Deux zones du système peuvent être utilisées comme identifiant.
- Lorsque vous créez votre produit, vous pouvez cocher la case "Autoriser la modification du nom du produit lors de la commande". Cette option est très utile lorsque vous avez un produit tel que "Copies" dont la description ne vous aide pas, vous ou l'acheteur, à identifier facilement le travail dans le détail de la commande. Si le client le souhaite, il peut ajouter quelque chose comme "Spécial vacances" et ce sera l'identifiant. Cela peut vous aider, vous et votre personnel, à faire correspondre le travail à la commande et peut aider le client s'il recherche dans son historique de commandes un travail qu'il a passé dans le passé. (Voir Ch. 004b. Site Order History pour plus d'informations sur l'historique des commandes.) L'identifiant de l'article est également l'un des éléments que vous pouvez inclure dans un rapport à partir du "Report Writer" qui se trouve dans la section Tools de Pressero.
- Dans eDocBuilder, vous pouvez définir un champ du modèle comme étant l'identifiant de l'article. Dans le cas d'une carte de visite, il peut s'agir du nom de la personne figurant sur la carte. Ce nom sera donc utilisé de la même manière que le nom du produit décrit ci-dessus.
Note : Vous ne pouvez pas avoir à la fois un identifiant de produit et un identifiant eDocBuilder pour le même article. Si vous donnez au client la possibilité de nommer le produit sur la page de commande du produit (dans le champ "Nommez votre travail"), ce nom sera remplacé par l'identifiant eDocBuilder ajouté lors de la personnalisation du modèle. Le seul moyen pour le client de changer cela serait de modifier l'article dans le panier d'achat et d'ajouter le nom du produit qu'il a initialement ajouté, puis de l'ajouter au panier sans revenir à la zone de personnalisation du modèle.
Dans eDocBuilder, saisissez l'identifiant spécifique (id) dans le champ Nom du champ comme indiqué ci-dessous.
Zone de détail des pages en attente
Pour accéder aux détails de chaque élément de la commande en attente, cliquez sur l'icône en forme de crayon. Comme indiqué précédemment, vous pouvez modifier l'ordre d'apparition des colonnes de l'écran de commande. En général, il est préférable que l'icône du crayon soit le premier élément de la ligne pour en faciliter l'accès.
Après avoir cliqué sur l'icône en forme de crayon, les abonnés peuvent visualiser toutes les informations relatives à la commande et modifier le statut d'approbation et/ou marquer la commande comme payée.
Sections détaillées de la page en attente
Les sections détaillées suivantes sont disponibles : Statut, Fichiers, Informations d'approbation, eDocBuilder, Modifier l'élément, Modifier la commande et Paiement.
Statut : Cette section vous permet de modifier le statut de paiement et le statut d'approbation et affiche les détails de l'article, les détails de facturation et les informations d'expédition.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de la zone de détail du statut de la commande.
Fichiers : Les fichiers associés à cet article sont listés ici. Le délai d'affichage des fichiers est généralement de 10 à 15 minutes. Vous trouverez ci-dessous un exemple de la zone Fichiers.
Informations sur l'approbation : Lorsqu'une commande en attente nécessite/exige une approbation, cette section est visible et affiche ses détails.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de la zone Informations sur l'approbation.
Voici un exemple de la zone Fichiers pour une commande eDocBuilder.
Modifier un article
Si vous devez mettre à jour ou modifier l'une des informations recueillies au cours du processus de commande pour un article individuel de la commande, vous pouvez le faire ici. Remarque : la zone Modifier l'article n'effectue aucun recalcul en cas de modification des options, à l'exception des changements apportés par le moteur de tarification. Cela signifie que les taxes et les frais d'expédition resteront inchangés, même si les méthodes sont modifiées. Si vous souhaitez modifier les valeurs, vous devez les recalculer manuellement et modifier les valeurs dans l'onglet Modifier la commande/Modifier l'article avec les valeurs souhaitées.
- Identifiant de l'article - Voir la description de l'identifiant ci-dessus pour plus de détails. Ici, vous pouvez saisir manuellement un identifiant ou en remplacer un si nécessaire.
- Numéro de travail - Voir les informations ci-dessus pour plus de détails. Vous pouvez ici saisir manuellement ou modifier les informations.
- Date de livraison demandée - Voir les informations ci-dessus pour plus de détails. Vous pouvez ici saisir manuellement ou modifier les informations.
- Méthode d'expédition - Voir les informations ci-dessus pour plus de détails. Vous pouvez ici saisir manuellement ou modifier les informations.
- Quantité - Si l'acheteur vous contacte après la commande et souhaite modifier la quantité commandée, vous pouvez le faire ici. Le cas échéant, le prix de la commande sera modifié en fonction de ces changements.
- Prix de l'article avant majoration - Pressero autorise une majoration de prix pour les commandes gérées par un fournisseur externe. Si vous devez modifier le prix de l'article, vous pouvez le faire ici.
- Prix - Le prix de l'article commandé sera saisi ici par défaut. Si vous souhaitez modifier le prix à des fins d'enregistrement, vous pouvez le faire. Veuillez noter que cette opération ne permet pas de créditer ou de débiter des fonds supplémentaires à partir d'une solution de paiement tierce si vous utilisez un système de traitement des cartes de crédit. Vous devrez corriger la transaction par l'intermédiaire du transporteur.
- Taxe sur l'article - Il s'agit du résultat du calcul de la taxe pour cet article, soit à l'aide des paramètres de Pressero, soit à l'aide d'un plugin externe. Une valeur saisie ici remplacera le résultat de la valeur calculée par Pressero/plugin ci-dessous, ce qui modifiera également le montant total de la commande.
- Notes / Instructions supplémentaires - notes sur l'article que le client peut avoir ajoutées sur la page de détail du produit lors de la commande. Ces informations apparaîtront dans l'historique de la commande pour l'acheteur et également dans votre rapport détaillé de la commande.
- Moteur de tarification - Si, une fois la commande passée, l'acheteur a besoin de commander plus ou moins, ou de modifier les options initialement choisies dans un calculateur de prix, vous pouvez le faire ici. Les modifications peuvent affecter le prix final de la commande elle-même et cette information sera mise à jour dans l'onglet "Modifier la commande", mais là encore, aucune modification de transaction avec la société de cartes de crédit que vous utilisez ne sera effectuée.
L'écran ci-dessous est un exemple de la section Modifier l'article pour un produit utilisant un moteur de calcul de prix.
Saisir / Modifier les informations relatives à l'adresse de livraison
Cette zone permet de modifier les informations relatives à l'adresse d'expédition de l'article. L'écran ci-dessous montre un exemple de la zone Entrer / Modifier les informations sur l'adresse d'expédition de la section Modifier l'élément.
Modifier la commande
Si vous devez mettre à jour ou modifier l'une des informations recueillies au cours du processus de commande et qui concernent l'ensemble de la commande, et pas seulement un article individuel de cette commande, effectuez ces modifications ici. Dans certains cas, ces informations seront automatiquement mises à jour ou modifiées si vous effectuez des changements dans l'onglet Modifier l'article pour un ou plusieurs articles de la commande.
- Numéro de commande - Lors d'une commande, vous avez la possibilité de demander au client un numéro de commande, de lui en demander un dans une liste ou de lui en attribuer un spécifique. Si un PO a été collecté pendant la commande, il apparaîtra ici et vous aurez la possibilité de modifier/éditer ou d'ajouter les informations à l'ensemble de la commande.
Note : Il arrive que les administrateurs de Pressero utilisent la fonction PO pour collecter d'autres informations auprès de l'acheteur. Indépendamment de ce que vous avez choisi comme invite pour le client, les informations collectées dans le champ désigné par la commande apparaîtront ici.
- Sous-total - Il s'agit du sous-total de la commande avant les taxes et les frais de port.
- Taxe - Montant de la taxe perçue pour la commande (si la taxe a été perçue).
- Remise promotionnelle - Si vous offrez une remise à l'aide de notre fonction de code promotionnel, le montant de la remise s'affichera ici. Une seule remise promotionnelle est autorisée pour une commande donnée à l'heure actuelle.
- Frais de port - Il s'agit du montant des frais de port facturés pour tous les articles de la commande.
- Taxe nationale (TVA) - Si une taxe nationale est perçue en plus du montant de la taxe indiqué ci-dessus, elle s'affiche ici.
- Total - Il s'agit du montant total facturé pour la commande. Il s'agit du sous-total plus les taxes et les frais d'expédition, moins les éventuelles remises promotionnelles.
- Emplacement - Il s'agit de l'emplacement de votre établissement auquel ce travail a été attribué pour la production ou la gestion.
- Notes / Commentaires - Le champ Notes / Commentaires permet à votre acheteur de vous donner des informations supplémentaires qu'il juge nécessaires pour accompagner la commande. Si des notes vous ont été remises, elles apparaîtront ici. Si vous souhaitez ajouter des notes après que la commande a été passée, elles apparaîtront à l'acheteur dans son historique de commande pour cette commande.
- Facturer à - Toutes les informations figurant dans la zone Facturer à se rapportent au nom et à l'adresse de la personne à laquelle l'acheteur a indiqué qu'il devait facturer lors de la commande. S'il souhaite que vous facturiez à une autre personne après l'envoi de la commande, vous pouvez modifier ou mettre à jour ces informations ici.
Veillez à cliquer sur le bouton "Enregistrer" après avoir ajouté ou modifié des informations dans cette section. Cliquez sur "Retour aux résultats de la recherche" en haut de la page pour revenir à la liste des commandes en attente.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de la section Modifier une commande.
Payment
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Method Type: Click the drop-down to select the payment method.
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